Após assistir à inesquecível apresentação de “Shinigami” do mestre Yakumo enquanto estava preso, Yotaro não hesita ao ser liberado: vai direto ao teatro e implora para virar seu discípulo. Com o passar dos anos, ele conquista o título de Shinuchi e herda o nome do 3º Sukeroku. Em meio a dramas humanos profundos, essa obra baseada em Haruko Kumota retrata com sensibilidade a vida dos contadores de histórias rakugo na era Showa.