A trama acompanha Kaiman, que, após ser transformado por um usuário de magia, perdeu suas memórias e agora tem a cabeça de um réptil. Ao lado de Nikaido, sua parceira, ele persegue usuários de magia na região conhecida como “The Hole”, mordendo suas cabeças na esperança de descobrir quem causou sua transformação. Durante esse processo, ele busca respostas sobre a misteriosa voz que habita em sua cabeça.
