Staz, um vampiro que comanda uma área do mundo demoníaco, não se interessa muito por sangue humano, mas é fascinado pela cultura japonesa. Quando a adolescente japonesa Yanagi Fuyumi acaba entrando acidentalmente na cidade dos demônios, Staz vê uma oportunidade. Porém, enquanto ele tenta lidar com essa visitante inesperada, Fuyumi sofre um destino trágico e se torna um espírito errante. Determinado, Staz promete encontrar uma forma de trazê-la de volta à vida.
