Issei Hyodo é um estudante do ensino médio com um desejo simples: ter seu próprio harém. Porém, sua sorte é péssima, e sua primeira tentativa de namoro termina de forma brutal quando a garota revela ser um anjo caído. Logo depois, ele é reencarnado como um demônio por sua bela senpai, que se apresenta como sua mestra. Agora, sua vida tranquila acabou, e ele está no meio de uma guerra entre demônios e anjos.
